新能源產(chǎn)業(yè)正迎來風(fēng)口。

8月10日，乘聯(lián)會發(fā)布7月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，在乘用車銷量同比下降6.2%的情況下，新能源汽車逆勢大漲，7月銷量達(dá)到22.2萬輛，同比增長169.4%，市場滲透率高達(dá)14.8%。同日，停牌15個月后的鹽湖股份(SZ.000792)復(fù)牌，上市首日暴漲388%，市值也從460億元一度膨脹至2000億元。

借新能源風(fēng)口翻紅，鹽湖股份并非個例。

近段時間，新能源汽車概念板塊頻頻登上漲幅榜榜首，6月底，鋰電池龍頭股寧德時代總市值超越五糧液，成為深市榜首，8月12日，寧德時代宣布擬定向增發(fā)不超過582億元，再次加碼鋰離子電池生產(chǎn)基地等項目;8月4日，比亞迪股價更是首次突破300元/股，總市值超過中石油。

2020年10月發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》明確指出：到2025年，新能車銷量占總銷量的20%左右;到2030年，新能車銷量占總銷量的40%左右;到2035年，實現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)的電動化轉(zhuǎn)型，節(jié)能汽車和新能源汽車銷量各占50%。政策做推手，加之供給刺激需求，新能源汽車對燃油車的替代效應(yīng)已經(jīng)顯現(xiàn)，并在全力拉動車市向新能源轉(zhuǎn)型。

在新能源車市的帶動下，整條產(chǎn)業(yè)鏈也得以快速發(fā)展。“新能源汽車行業(yè)有望成為新經(jīng)濟(jì)的‘發(fā)動機(jī)’，更多新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)會有機(jī)會獲得大量訂單，從而帶動整個產(chǎn)業(yè)板塊指數(shù)再創(chuàng)新高。”安爵資產(chǎn)董事長劉巖表示。

前7月銷量翻兩倍，

新能源車不斷滲透

“今年以來，新能源車對乘用車市總體的貢獻(xiàn)度不斷加大，是拉動整個車市向節(jié)能減排方向發(fā)展的重要驅(qū)動力。”乘聯(lián)會秘書長崔東樹表示。數(shù)據(jù)顯示，今年1至7月，乘用車零售累計達(dá)到1144.5萬輛，同比增長22.9%;其中，新能源汽車的零售累計銷量高達(dá)122.9萬輛，同比增長210.2%，對車市的同比增速貢獻(xiàn)達(dá)10%。

在新能源車市的帶動下，整條產(chǎn)業(yè)鏈也得以快速發(fā)展。目前國內(nèi)新能源汽車上、中、下游產(chǎn)業(yè)鏈已日趨完整：上游材料包括正極材料(碳酸鋰、鎳鈷錳)、負(fù)極材料、電解液、隔膜等;中游主要包括電機(jī)、電芯、電控;下游則為整車、充電樁及充電站企業(yè)。充電樁、氫能、自動駕駛、功率半導(dǎo)體等一系列新能源概念股更是應(yīng)聲而起，概念相關(guān)指數(shù)今年以來漲幅均超過50%。“新能源汽車行業(yè)有望成為新經(jīng)濟(jì)的‘發(fā)動機(jī)’，更多新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)會有機(jī)會獲得大量訂單，從而帶動整個產(chǎn)業(yè)板塊指數(shù)再創(chuàng)新高。”劉巖表示。

在業(yè)內(nèi)看來，新能源行業(yè)的快速發(fā)展與國家對于汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃密切相關(guān)，利好疊加促使新能源汽車行業(yè)景氣度不斷上行。7月30日，中共中央政治局召開會議，要求挖掘全國市場潛力，支持新能源汽車加快發(fā)展，這也是繼2020年發(fā)布新能源汽車、智能汽車等相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃后，國家就這一產(chǎn)業(yè)發(fā)出的最新信號。

此外，財政部網(wǎng)站日前公布的《財政部對十三屆全國人大四次會議第1807號建議的答復(fù)》中指出，中央財政將通過基本科研業(yè)務(wù)費、中央財政科技計劃等繼續(xù)大力支持科研院所開展新能源汽車領(lǐng)域科技創(chuàng)新，依舊大力扶持新能源汽車的發(fā)展。從地方層面來看，各個地方也在從消費補(bǔ)貼層面促進(jìn)新能源汽車消費，例如佛山將對消費者購買新能源汽車、更新?lián)Q代新能源汽車和集體采購新能源汽車提供補(bǔ)助。

政策利好是對行業(yè)發(fā)展最好的助推器。

今年上半年，全球新能源汽車銷量前20榜單中，中國品牌所占席位已達(dá)35%。中汽協(xié)副秘書長陳士華分析稱，新能源汽車銷量持續(xù)增長主要有兩方面的原因：在銷售端消費者對于新能源汽車的需求在不斷增加，對新能源汽車的接受度也逐步提高，同時新能源汽車的價格與同級別燃油車價格相當(dāng);在供給端，新能源汽車產(chǎn)品豐富，特斯拉帶動國內(nèi)新能源汽車中高端產(chǎn)品不斷增加，同時低端產(chǎn)品也對市場形成帶動作用。

值得關(guān)注的是，7月新能源汽車的出口也呈現(xiàn)出爆發(fā)式的增長，特斯拉中國共出口2.43萬輛;上汽乘用車的新能源出口4407輛，比亞迪出口了新能源車781輛。崔東樹表示，目前隨著國內(nèi)新能源汽車市場的爆發(fā)式增長，中國已經(jīng)成為世界新能源汽車發(fā)展的核心制造基地。

日前，拜登政府設(shè)定美國到2030年零排放汽車銷量達(dá)50%的目標(biāo)，零排放汽車包括純電動汽車、插電式混合動力汽車或燃料電池汽車;這一目標(biāo)與中國、歐洲的進(jìn)度基本看齊。對此，崔東樹認(rèn)為，美國加速推進(jìn)新能源車對中國的新能源車市場份額會有一定壓力，但未來中國新能源車必然要走出國門實現(xiàn)市場的突破，隨著歐洲市場的新能源進(jìn)程的推進(jìn)，中國電動汽車出口美國也有著很大的潛力。

中國品牌快速崛起

基本實現(xiàn)彎道超車

一路高歌的新能源車銷量，在拉動車市向新能源化轉(zhuǎn)型的同時，也進(jìn)一步加速了國內(nèi)新能源車市場格局的分化。

首先，中國品牌的新能源車滲透率持續(xù)走高，已跟主流合資品牌拉開越來越大的差距，基本實現(xiàn)彎道超車。7月銷量數(shù)據(jù)顯示，比亞迪新能源車銷量5.05萬輛，上汽通用五菱銷售2.73萬輛，上汽乘用車銷售1.35萬輛，廣汽埃安銷售1.05萬輛。造車新勢力方面，理想、小鵬、蔚來等7月交付量的同比和環(huán)比表現(xiàn)都很搶眼：理想汽車交付量達(dá)8589輛，同比增長251.3%;小鵬汽車交付量8040輛，同比大增228%;蔚來交付量達(dá)7931輛，同比增長124.5%。除了第一梯隊外，哪吒汽車7月的銷量首次超過6000輛，同比增長392%至6011輛，環(huán)比增長16.9%;零跑汽車7月的交付量為4404輛，同比增長666%。

相比之下，特斯拉7月在華銷量雖然也到達(dá)了3.29萬輛，但減去2.4萬輛的出口量后，特斯拉當(dāng)月在華銷量僅為0.86萬輛，環(huán)比下降69%。此外，在7月新能源車銷量排行榜上，特斯拉Model 3已從榜首跌至第六位，銷量同比下滑41.2%。

中國品牌新能源車撬動的不止是特斯拉的份額，還有對合資品牌的雙重沖擊。在新能源市場，大眾在華電動車戰(zhàn)略最為激進(jìn)，但兩款I(lǐng)D車型的銷量始終低迷;寶馬iX3上市不到5個月就官降7萬元，但依然無法提振銷量;奔馳EQC和奧迪e-tron的銷量更是少到無從統(tǒng)計;北京現(xiàn)代旗下的純電產(chǎn)品昂希諾自上市后便再無音信……再看傳統(tǒng)車市場，7月，合資品牌銷量為67萬輛，同比下降19%，環(huán)比下降7%。其中，上汽大眾7月銷量為7萬輛，同比下滑47.76%;上汽通用7月銷量為9萬輛，同比下滑20.17%;東風(fēng)本田與廣汽本田7月銷量分別同比下滑14.2%和0.8%;東風(fēng)日產(chǎn)7月銷量為1.53萬輛同比下滑17.7%。主流合資公司中，除了南北豐田和沃爾沃與去年持平，同比上漲的只有神龍汽車和長安福特，而這兩家公司也是因為去年同期基數(shù)較低。

8月4日，標(biāo)普全球評級發(fā)布的《中國汽車行業(yè)電動化展望》報告中指出，中國汽車行業(yè)的“綠色”含量將越來越高，未來一兩年，中國新能源汽車市場可能仍將以自主品牌為主角，而不少依賴于合資方技術(shù)和平臺的廠商，在新能源汽車領(lǐng)域尚未發(fā)力。多家機(jī)構(gòu)預(yù)計，今年國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量將大概率突破300萬輛，而中國品牌將在這個新能源汽車元年寫下重重的一筆。記者 翟亞男 北京報道